Metso julkistaa havainnollistavia taloudellisia tietoja jatkuvien Flow Control -toimintojensa (uusi Neles) osalta vuosilta 2016–2018 sekä tammi–kesäkuulta 2019 ja 2018
Metso Oyj, pörssitiedote, 7.10.2019 klo 20:35 paikallista aikaa
Metso tiedotti 4.7.2019, että sen hallitus on hyväksynyt suunnitelman yhdistää Metso Minerals -liiketoiminta ja Outotec uudeksi yhtiöksi nimeltään Metso Outotec. Metson Flow Control -liiketoiminta eli nykyisen listatun Metson jatkuvat toiminnot nimetään uudelleen, ja ne jatkavat Neles-nimisenä virtauksensäätölaitteita ja ‑palveluja tarjoavana itsenäisenä pörssiyhtiönä. Transaktio toteutetaan Metson osittaisjakautumisella siten, että kaikki Metso Minerals -liiketoimintaan liittyvät varat ja vastuut siirtyvät Outotecille.
Jakautumisen täytäntöönpano on tarkoitus rekisteröidä vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana, ja se on ehdollinen jakautumisen hyväksynnälle Metson ja Outotecin ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jotka on kutsuttu koolle pidettäviksi 29.10.2019, lakisääteiselle velkojien kuulemismenettelylle ja kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle.
Outotec on julkistanut Metso Minerals -liiketoiminnan (myöhemmin myös ”Metso Minerals”) ja Outotecin yhdistymiseen liittyvän jakautumis- ja listautumisesitteen tänään 7.10.2019.
Se on saatavilla osoitteessa www.metso.com/fi/metso-outotec-neles.
Esitteessä saatavilla olevan tietojen lisäksi Metso julkistaa valikoituja havainnollistavia tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja Metson jatkuville Flow Control -liiketoiminnoille (myöhemmin myös ”uusi Neles”) vuosilta 2016–2018, tammi–kesäkuulta 2019 ja tammi-kesäkuulta 2018. Tämän tiedotteen liitteenä ovat carve-out-periaatteilla laaditut tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma vuosilta 2016–2018, tammi–kesäkuulta 2019 sekä vertailukaudelta 2018.
Havainnollistavia taloudellisia carve-out-tietoja uudesta Neleksestä (tilintarkastamattomia)
Milj. euroa | H1/2019 | H1/2018 | Muutos % | 2018 | 2017 | 2016 |
Saadut tilaukset | 356 | 322 | 11 | 628 | 555 | 504 |
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset | 83 | 69 | 20 | 136 | 123 | 116 |
% saaduista tilauksista | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | |
Tilauskanta | 298 | 277 | 8 | 276 | 235 | 215 |
Liikevaihto | 323 | 279 | 16 | 593 | 522 | 528 |
Palveluliiketoiminnan liikevaihto | 70 | 60 | 17 | 128 | 115 | 114 |
% liikevaihdosta | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | |
Oikaistu EBITA | 50 | 38 | 32 | 87 | 65 | 70 |
% liikevaihdosta | 15,4 | 13,6 | 14,7 | 12,4 | 13,3 | |
Liikevoitto | 48 | 37 | 30 | 83 | 62 | 68 |
% liikevaihdosta | 14,8 | 13,2 | 14,1 | 12,0 | 12,9 | |
Tilikauden tulos | 32 | 27 | 19 | 60 | 32 | 39 |
Liiketoiminnan nettorahavirta | 40 | 18 | 70 | 16 | 63 | |
Nettokäyttöpääoma | -4 | 53 | 4 | 40 | -1 | |
Nettovelka | -41 | -48 | -74 | -141 | -141 | |
Velkaantuneisuusaste, % | -17,1 | -24,3 | -31,6 | -50,0 | -54,6 | |
Omavaraisuusaste, % | 35,2 | 39,2 | 37,8 | 47,1 | 37,9 | |
Taseen loppusumma | 699 | 533 | 31 | 636 | 625 | 703 |
Henkilöstön määrä kauden lopussa | 2 968 | 2 493 | 19 | 2 783 | 2 367 | 2 376 |
Tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten carve-out-tietojen kokoamisen taustaa
Yllä ja liitteenä esitetyt tilintarkastamattomat taloudelliset carve-out-tiedot havainnollistavat uuden Neleksen tulosta ja taloudellista asemaa, jos osittaisjakautuminen olisi toteutunut 1.1.2016. Carve-out-tiedot perustuvat Metson tilintarkastettuihin vuosien 2018, 2017 ja 2016 tilinpäätöksiin ja Metson tilintarkastamattomiinn puolivuosikatsauksiin ajanjaksoilta 1.1.–30.6.2019 ja 1.1.–30.6.2018. Tiedot sisältävät konsernitason tuottojen, kulujen, varojen ja velkojen carve-out-perusteisen kohdistamisen vaikutuksen. Tästä johtuen uuden Neleksen tässä esitetyt luvut sisältävät sellaisia carve-out-perusteisia vaikutuksia, joita ei ole mukana Metson raportoidun Flow Control -segmentin luvuissa.
Carve-out-tiedot 31.12.2018, 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta esittävät uuden Neleksen erillisenä taloudellisena yksikkönä, ja ne on laadittu käyttäen asianosaisten yhtiöiden ja liiketoimintojen samaa historiallista taloudellista informaatiota kuin Metso-konsernin aikana. Noudatetut laatimisperiaatteet ja kirjanpitoarvot ovat samat kuin Metso-konsernissa. Carve-out-tiedot on laadittu noudattaen EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita.
Nämä uuden Neleksen tilintarkastamattomat tiedot on esitetty yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa. Ne eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen yhdistelty toiminnan tulos ja taloudellinen asema olisi ollut, jos uusi Neles olisi ollut itsenäinen juridinen konserni 1.1.2016 alkaen ja näin ollen esittänyt kyseisten tilikausien taloudelliset tiedot erillisenä konsernina. Carve-out-tietojen tarkoituksena ei myöskään ole havainnollistaa, millaiset uuden Neleksen tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat tulevaisuudessa.
Tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten carve-out-tietojen kokoamisen laatimisperusteet
Laadittaessa uuden Neleksen havainnollistavia taloudellisia carve-out-tietoja, historiallisiin taloudellisiin tietoihin on käytetty seuraavia merkittäviä periaatteita:
Tunnuslukujen laskentakaavat
Oikaistu EBITA | = | Liiketulos (EBIT) + liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakulut + aineettomien omaisuuserien poistot | ||
Nettokäyttöpääoma | = | Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + muut korottomat saamiset + asiakassopimuksiin perustuvat varat ja velat, netto - ostovelat - saadut ennakot – muut korottomat velat | ||
Nettovelka | = | Korolliset velat – Pitkäaikaiset rahoitusvarat – laina- ja muut korolliset saamiset (pitkä- ja lyhytaikaiset) – likvidit varat | ||
Velkaantuneisuusaste | = | Nettovelka | × 100 | |
Oma pääoma | ||||
Omavaraisuusaste | = | Oma pääoma | × 100 | |
Taseen loppusumma – saadut ennakot | ||||
Lisätietoja antaa:
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 5132
Metso Oyj
jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com
Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa
metso.com/fi, twitter.com/metsogroup